이엔셀, 기업 분석 총정리 '주가 전망' (ft. 의약품 위탁개발생산)

이엔셀( ENCell) 주식회사는 줄기세포 치료제와 면역세포 치료제 등의 신약을 개발하는 제약회사입니다. 이런 이엔셀에 대하여 펀드멘탈을 알아보고 모든 정보를 분석해 총정리를 해보겠습니다. -damisolee.tistory.com-

 

기업개요.
사업요약.
핵심사항.
재무제표.
주가 전망.

 

1) 기업개요.(어떤 회사인가?)

• 본사는 서울특별시 강남구 영동대로 701(청담동, WTower) 6층에 있습니다.
• 이엔셀(456070)은 2018년 3월 첨단바이오 의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업을 위해 설립했습니다.
• 장종욱 삼성서을병원 교수 겸 성균관대학교 삼성융합의과학원 융합의과학과 교수가 교원창업했습니다.

 

• 최대 주주는 지분 18.33%를 보유한 장종욱 대표이사입니다.
• 2024년 8월 23일 기술특례상장으로 청약공모를 통해 코스닥시장 제약업종으로 상장했습니다.
• 바이러스벡터 형태로 치료제를  개발하고 있습니다.
• 종업원은 111명이며, 평균연봉은 4천2백만원입니다.

의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스

이엔셀의 추진 동력

2) 사업 요약.(무슨 사업을 하나?)

1. 다품목 세포와 유전자치료제 개발과 제조 및 품질관리(GMP) 최적화 기술을 보유하고 있습니다.
2. 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업을 하고 있습니다.
3. 희귀, 난치 근육질환(샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증 등) 대상 차세대 차세대 세포, 유전자 치료제 신약 개발 사업을 하고 있습니다.
4. 국내에서 유일하게 세포와 바이러스를 동시에 생산이 가능한 원스탑(One-Stop) 서비스 솔루션을 제공합니다.

3) 핵심 사항.

• 고령화 시대로 접어든 만큼 희귀/난치 근육질환 대상 세포, 유전자치료제 시장이 확대될 것입니다.
• 이엔셀은 26일 글로벌 톱티어 제약사와 위탁생산 계약을 체결했습니다.
• 계약 주요 사항은 양 사간 비밀 유지 협약에 따라 공개되지 않습니다.

 

계약 체결로 '상한가' 기록.

이엔셀의 '상한가' 이유는 "글로벌 최상위에 속하는 제약회사와 위탁개발생산(CDMO) 계약을 체결했다"는 소식에 투자자들의 투자심리가 집중되어 26일 오후 2시 55분쯤 가격제한폭인 18,590원까지 치솟아 '상한가'에 안착했습니다.

 

장종욱 대표이사는 "이번 계약으로 이엔셀의 위탁개발생산(CDMO) 서비스와 품질관리 시스템의 우수성을 재입증하는 계기가 됐다며,  더욱 최적화된 공정과 품질관리로 고객사에 최상의 서비스를 제공하겠다"고 밝혔습니다.

 

ENCell Line Chart

'상한가' 차트

 

4) 재무상태는?

이엔셀의 재무상태는 2024년 9월 개별기준으로 ▲ 자산총계는 비유동자산 393억원, 비유동자산 189억원 합계 582억원입니다.▲ 부채총계는 유동부채 29억원, 비유동부채 29억원으로 58억원입니다. ▲ 지본총계는 525억원입니다.

※ 지난해 12월 대비 자산과 자본 총계는 증가했으며, 부채총계는 3억원 낮아졌습니다.

 

5) 주가 전망은?

▲ 목표주가는 단기 20,000원에서 21,000원입니다.

▲ 주가 전망은 당분간 상승추세가 이어질 것으로 보입니다.

△ 8월 20일 상장 첫날 시가를 35,100원으로 출발하고 최고가 45,800원을 찍고 종가를 -62.6% 급락한 17,200원에 장을 마쳤습니다.

△ 꾸준하게 하락을 하면서 최고가 대비 약 73.5% 급락한 12,100원을 바닥으로 반등을 했으며, 26일 글로벌 최상위 제약사와 위탁개발생산 체결 소식으로 '상한가'를 기록했습니다.