레이저쎌 주가, '면-레이저' 기술 보유 '3D D램' 게임체인저 선점

레이저쎌(412350)은 어떤 기업인가?

기업분석 및 주가 전망.

반도체 '면광원 에어리어 레이저' 기술을 바탕으로 칩과 회로기판(PCB)을 패키징 하는 공정에 필요한 장비를 만드는 사업을 하는 회사입니다. 회사가 보유한 핵심기술을 바탕으로 반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정에 해당하는 패키징 공정 중 본딩과정에 사용되는 장비를 개발해서 제조를 합니다.

 

 

주요 생산 제품으로 LSR, rLSR, pLSR 등이 있습니다. 레이저쎌이 제작 생산하는 장비에 장착되는 BSOM과 NBOL 디바이스를 사업영역으로 확장 중입니다. 동사는 세계 최초로 유일 분야 레이저 및 광학 시스템 기술과 세계에서 가장 다양한 광학 스펙을 보유하고 있습니다.

 

LSR 본딩 장비

BSOM Beam Shaping Optic Module

 

주요 생산 제품(PRODUCT)

BSOM 시리즈 - 세계 최고의 가장 다양한 면적 레이저빔 사이즈를 지원합니다.(6type 40 model) 세계최고의 면적 빔 균일도 95% 이상의 레이저.

 

NBOL 시리즈 -  혁신 본딩 광학 레이저입니다. 최적의 냉각 시스템 통합 고출력 레이저 시스템으로 첨단 기술 면 레이저 공정에 필수적인 장비이다.

 

레이저쎌의 LSR

 

LSR·LCB 시리즈 - 레이저 선택적 환류, 레이저 압축 본더. 레이저의 반도체, 전기차 부품 및 일반 스마트용 레이저 리플로우 장비의 주요 라인업이다. 세계 최초 면적 자이로 압축 로봇을 이용한 Zero Warpage(제로 휨) 패키지를 위한 차세대 반도체 전용 레이저 접합 장비이다. 레이저쎌의 표준장비로 열 손상과 휘어지는 현상을 없앤다.

 

재무제표(2023년 3분기).

포괄손익계산서.

2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 ▲매출액은 24.5% 증가했습니다. ▲영업이익은 -34억원으로 적자지속이며 ▲당기순이익은 -28억원으로 적자가 지속되는 저조한 실적을 기록했습니다. 앞으로의 전망은 미니 LED TV용 디스플레이 리웍장비를 설계하여 1억원대 판매를 제안 중이며, 향후 매출비중이 점진적으로 증가해서 영업이익률이 향상될 것으로 내다봅니다.

 

 

 

재무상태.

2023년 9월 연결기준 ▲자산총계는 363억원입니다. 즉시 현금화할 수 있는 유동자산은 237억원이며 비유동자산은 126억원입니다. ▲부채총계는 29억원입니다. 유동부채는 26억원이며 비유동부채는 3억원입니다. ▲자본금총계는 333억원입니다. 지배기업주주지분이 333억원입니다.

 

지분분석 및 종업원 수와 연봉.

최대주주는 안건준 대표가 18.08%의 지분을 보유하고 있습니다. 종업원수는 2023년 9월 말 기준 남자사원이 48명 여자사원이 4명으로 총 52명이며 평균 연봉은 5천4백만원입니다.

 

 

'상한가' 이유는?

레이저쎌 주가는 29일 주식시장에서 가격제한폭까지 올라 상한가를 기록했습니다. 상한가를 기록한 이유는 삼성전자가 글로벌 D램 시장의 게임체인저로 불리는 '꿈의 메모리' 3D D램 시장 선점을 위해 차세대 메모리 연구개발팀을 신설했다는 소식 때문입니다. 레이저쎌이 자체 개발한 LSR 시리즈 면레이저 반도체 장비를 생산하고 있어 부각이 되었습니다.

 

현재 생산되는 D램은 2D 구조인데 10 나노미터(nm 1nm=10억 분의 1m) 이하 D램에 3D 수직 신구조를 가장 먼저 도입하겠다고 삼성전자가 밝히고 3D D램에 승부수를 띄웠습니다. 트랜지스터를 수직으로 다층 적층하는 3D 방식이 D램 패러다임을 바꿀 것이며 가장 먼저 개발하여 양산하는 기업이 차세대 승기를 잡을 것이라 합니다.

 

기업가치추정

목표가

주가 전망 및 목표가.

레이저쎌의 기업가치추정 평가에서 LED 장비 업체들 평균 주가에 비해 저평가되어 있는 것으로 분석되었습니다. PBR은 2.98로 0.33%로 저조한 편이며 2023년 3분기 영업이익이 적자를 지속하고 있는 점 등을 볼 때 주가 전망은 영업 실적이 흑자로 돌아서기 전 까지는 주가는 상승이 제한적일 것 같습니다.

 

 

29일 거래량은 8백2십만주 조금 넘고 개인이 순매도를 보였으며 기관과 외국인 투자자는 순매수를 했습니다. 상한가를 기록한 시간은 12시 35분이며 약 150만여 거래량이 유입되면서 21%에서 12,450원 상한가에 진입했습니다. 오후 1시 25분경 상한가가 풀리고 약 90여만주 매도물량이 쏟아졌습니다. 세력이 일부 수익을 챙긴 것으로 보이고 다시 100만주를 매수하면서 상한가에 안착시켰습니다. 목표가는 15500원까지입니다.

 

 

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