와이아이케이 주가, 반도체용 메모리 웨이퍼 테스트 검사 장비 제조

'HBM 웨이퍼 테스터' 수혜주 부각 “상한가”

와이아이케이(232140) 코스닥, 반도체 및 관련장비.

어떤 사업을 하나요?

와이아이케이는 고속 메모리테스트 검사장비를 만들어서 판매를 하는 중견기업입니다. 주요 제품으로 반도체용 웨이퍼 테스터는 칩의 불량 정보를 정확히 뽑아서 분석하는 역할을 하며, DRAM 및 3D-NAND에 적용되는 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 나누어 전수 검사를 합니다.

 

 

와이아이케이의 매출 구성은 메모리 웨이퍼 테스터 장비가 82%, 전지전자부속품 11%를 차지하고 있습니다. 지분 11.7%를 가지고 있는 2대 주주 삼성전자와 인공지능(AI) 관련 장비를 공동으로 개발하고 평택 P3 증설이 완료됨에 따라 추가 수주가 기대되고 있습니다. 삼성전자와 758억 8800만원 규모의 반도체 검사장비 공급 계약을 체결했습니다.

 

HBM 웨이퍼 테스터 제조 수혜주

D램 웨이퍼 테스트 장비

“상한가” 이유는?

18일 주식시장에서 고대역메모리(HBM) 경쟁 심화가 HBM 장비제조사들에게 수혜가 주어질 것이라는 전망이 증권사의 분석에 의해 전해졌습니다. KB증권 연구원은 "고객사 확장이 기대되는 업체와 테스트 장비 업체를 중점적으로 주목할 필요가 있다"고 밝혔습니다. 박 연구원은 콕 집어 『와이아이케이』와 『디아이』를 수혜주로 지목했습니다.

 

 

'국내 유일' 웨이퍼 테스트 장비 제조 업체.

와이아이케이는 국내 유일의 웨이퍼 테스트 장비를 제조하는 업체입니다. 삼성전자 D램용 웨이퍼테스트는 와이아이케이와 어드반테스트의 장비로 테스트를 하고 있습니다. 박 연구원은 "와이아이케이는 1/4분기에 HBM 웨이퍼 테스트 장비 개발을 완료하고 4/4분기부터 매출액 발생이 예상되고 삼성전자의 HBM 생산능력 확장에 따른 수혜가 전망된다"고 설명했습니다.

 

 

최근 고대역메모리(HBM) 제조사들은 경쟁력을 확대해 가고 있으며, 삼성전자는 미국에서 고대역메모리(HBM)를 포함한 첨단 패키징 설비 투자를 발표했습니다. SK하이닉스는 대만의 TSMC가 주최한 행사에서 HBM3E를 소개하고 TSMC와 협력을 다졌습니다. 마이크론은 지난 3월 한국을 방문하고 장비사들과 접촉한 것으로 파악되고 있습니다.

 

특허 등록 출원 현황

와이아이케이 기업 정보.

와이아이케이의 ▲퀸트기술평가는 반도체장비 70개 기업 중 50위로 평가되었습니다. ▲기술투자 매력도는 반도체장비 70개 기업 중 58위로 분석되었습니다. ▲특허평가점수는 20.7점입니다. 특허 등록은 152건으로 일본-한국-대만-미국순이며 출원 중 2건이 있습니다. ※기업가치추정에서 반도체장비 기업들의 평균적인 기술력 대비 주가에 비해 다소 고평가 되어 있는 것으로 분석되었습니다.

 

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본사주소는 경기도 성남시 분당구 판교로 255번 길 디에이치케이솔루션빌딩 7층에 위치하고 있습니다. 계열사로 2대 주주로 있는 엑시콘(092870)이 있고, 2001년에 설립하여 2015년 코스닥시장에 상장했습니다. 대표이사는 최명배이며 종업원수는 187명으로 남자 165명 여자 22명이고 평균 근속연수는 4년 11개월, 평균연봉은 4천4백만원입니다. 최대주주는 심텍이며 50.01%의 지분을 보유하고 있습니다.

 

일봉차트

2023년 경영실적 발표.

와이아이케이는 지난 2월 14일 2023년 실적 발표를 했습니다. 연결기준 매출액은 10.5% 감소했으며, 영업이익은 76.5% 감소했으며, 당기순이익은 60.9% 감소했습니다. 감소의 주요 원인은 원재료비 상승으로 인한 원가율 상승이며 국내 판매량 감소로 인한 매출액 하락입니다.  현금 배당은 시행하지 않았습니다.

 

 

주가 전망 및 목표가.

와이아이케이 주가는 상장 이후 최저가는 1,725원이며 최고가는 18일 상한가인 9,480원으로 약 350% 상승했습니다. 주가 전망은 2023년 실적이 저조한 것을 감안해 강한 상승은 무리이며 고대역메모리(HBM) 장비 공급으로 인한 매출은 올해 후반부터 발생할 것으로 기대하므로 점진적으로 상승할 것으로 보입니다. 단기 목표가는 12,000원까지로 보면 됩니다.